Потребление инсулинов в России не увеличивается, а сахароснижающих препаратов – растет

Рынок инсулинов

Инсулин – основной препарат для лечения сахарного диабета 1-го типа. Его также назначают пациентам со 2-м типом заболевания, в зависимости от уровня гликированного гемоглобина.

Распространенность сахарного диабета 1-го типа в России увеличилась за пять лет (с 2017-го по 2022 год) на 9% – со 171 до 186 случаев на 100 тыс. населения, по данным Сборника тезисов IX (XXVIII) Национального диабетологического конгресса (табл. 1). По итогам 2021 года на учете состояли 241,4 тыс. пациентов с первым типом заболевания, а в октябре 2024-го – уже 294,4 тыс., то есть меньше чем за три года рост составил 22% (табл. 2).

Продажи инсулинов, согласно данным AlphaRM, за последние несколько лет растут не более чем на 4% в год (рис. 1), а в упаковках снижаются на 2% ежегодно в 2022-м и 2023 годах (рис. 2).

Больше всего в январе–августе 2024 года продано инсулина гларгина (длительного действия), прирост в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 12%, а в упаковках – 11% (табл. 3). Основные поставщики этого препарата – Sanofi, которая имеет собственный завод в России, «Герофарм», «Медсинтез», «Профитмед».

Вторую строку занимает инсулин сверхбыстрого действия – инсулин аспарт, в рублях продажи выросли на 0,5%, а в упаковках снизились на 6%. Препарат производят Novo Nordisk, у которой также есть завод в России, «Герофарм» и «Медсинтез».

На третьем месте инсулин длительного действия – инсулин детемир с увеличением продаж в деньгах на 5,4% и в упаковках на 6%. Его поставляет только Novo Nordisk.

Наибольший прирост у инсулина сверхдлительного действия – инсулин деглудек – на 35% в рублях и на 38% в упаковках. Этот препарат также производит только Novo Nordisk.

Среди производителей инсулинов лидирует Sanofi, на втором месте – Novo Nordisk.

«Герофарм» наращивает продажи. Наибольший скачок выручки у отечественного производителя от инсулинов был в 2023 году: тогда за 8 месяцев по сравнению с таким же периодом 2022 года она выросла на 45%.

Как регионы закупают инсулины

Основной объем инсулинов – 93% в деньгах – закупает государство, на аптеки приходится 7%. В TOP10 регионов по объему поставок в 2021 году у некоторых было снижение в натуральном выражении (рис. 4), в 2022-м – восстановительный рост, а в 2023 — вновь снижение. Так произошло в Москве и в Челябинской области. Равномерное увеличение поставок было в Московской области и Санкт-Петербурге. Регионы с наименьшим объемом закупок инсулинов практически все снизили показатели в 2023 году (рис. 5).

Наиболее значительное уменьшение в Архангельской области: в 2021 году регион закупил 128,9 тыс. упаковок, в 2022-м – только 33,4 тыс., в 2023-м – 14,5 тыс. В Смоленской области закупки снизились с 75,7 тыс. упаковок в 2020 году до 16,9 тыс. в 2023-м, в Крыму – с 37,1 тыс. до 5 тыс. упаковок соответственно.

Потребление гипогликемических препаратов

Распространенность заболеваемости диабетом 2-го типа выросла с 2791 случая на 100 тыс. населения в 2017 году до 3092 в 2021-м (+ 22%). Основная терапия для этих пациентов – сахароснижающие препараты.

В январе–августе 2024 года реализовано 70,2 млн упаковок гипогликемических препаратов на 46,4 млрд руб. В последние три года денежный объем растет двузначными темпами – за 8 месяцев 2023 года – на 22% по сравнению с таким же периодом 2022-го, за 8 месяцев 2024 года – на 30%.

В упаковках потребление также увеличилось. В январе–августе 2023 года оно стало больше на 13%, в январе–августе 2024-го – на 9% (рис. 6).

По объему продаж лидирует группа ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2) (рис. 7). Среди них наибольшие доли у трех препаратов: 63% от всех продаж – у дапаглифлозина, 29% – у эмпаглифлозина и 5% – у ипраглифлозина.

Основной объем ингибиторов НГЛТ-2 закупает государство – 14 млрд руб., в аптеках за 8 месяцев 2024 года этих препаратов продано на 8,3 млрд руб.

На втором месте ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), наибольший суммарный вес – 62% у трех МНН: вилдаглиптин (31%), алоглиптин (20%), линаглиптин (11%). Объем закупок ингибиторов ДПП-4 и продажи их в аптеках примерно равны – 5,6 млрд и 4,3 млрд руб. соответственно.

Третью строчку заняли бигуаниды, которые представлены метформином и его комбинациями с другими сахароснижающими препаратами. В основном метформин продается в аптеках – 4,8 млрд руб. за 8 месяцев 2024 года; 1,1 млрд руб. составили госзакупки препарата.