Карты роста на фоне «медицинской инфляции»

По данным обзора Национального рейтингового агентства (НРА), в сегменте платных медуслуг, которые оказывали государственные и частные клиники, больше всего подорожали в 2024 году первичные консультации «узких» специалистов. Прием гинеколога, хирурга, стоматолога вырос в цене на 17% — почти вдвое выше официальной инфляции (9,52%, по данным Росстата), в среднем по стране — с 1111 руб. до 1298 руб.

Подорожание услуг в частных клиниках связано с нехваткой узкоспециализированных врачей в госполиклиниках и ограничениями — там для записи к специалисту вначале надо пройти «фильтр» терапевта, считает директор DSM Group Сергей Шуляк.

Дешевле некуда

Сразу несколько крупных сетей планируют проиндексировать тарифы в 2025 году на уровень инфляции, то есть в пределах 10—15%. В АО «Медицина» «МВ» сообщили, что позитивно оценивают прошлый год по объему продаж. В 2024 году выручка компании выросла на 15%. В рамках бизнес-плана в текущем году компания ожидает увеличения объема оказываемых услуг на 19% — за счет запуска проекта по производству радиофармпрепаратов, расширения возможностей Института ядерной медицины и введения новых платных услуг. Плановая индексация тарифов в 2025 году составила в среднем 8—10%.

«Это минимум, на который мы вынуждены были повысить цены. Кроме обычной инфляции, включающей зарплату, повышение цен на электричество, отопление и т.д., существует «медицинская инфляция». Она выше, потому что мы вынуждены закупать много оборудования и расходников в пересчете на доллары, а в этом сегменте цены поднялись уже значительно больше, чем на 10—12%», — заявил «МВ» основатель и президент АО «Медицина» академик РАН Григорий Ройтберг.

По его словам, важно, чтобы пациент чувствовал разницу в уровне медпомощи, которую он получает бесплатно в государственном медучреждении и в дорогой частной клинике. Поэтому компания вынуждена увеличивать цены, так как финансовая составляющая важна для обеспечения внутренних стандартов качества. Многоуровневый контроль, собственные информационные технологии и программы, постоянное обучение персонала требуют регулярных вложений, и сократить эти расходы нельзя.

Как рассказала «МВ» директор Департамента медстрахования «Ингосстраха», которому принадлежит сеть клиник «Будь здоров», Анастасия Скурихина, с точки зрения бизнес-результата прошлый год завершился для компании позитивно: планы по сборам и маржинальности были достигнуты. В 2025 году возможно повышение тарифов на медуслуги на 10—15%, но окончательные цифры будут зависеть от многих факторов, включая «медицинскую инфляцию».

В «Ингосстрахе» отметили, что расходы на платные медуслуги в абсолютных и относительных цифрах зависят как от платежеспособности потребителей, так и от предложения — доступности услуг по ОМС и наличия исполнителей. При этом спрос на них в регионах разнится. В ДМС остаются востребованными стандартные услуги, связанные с распространенными нозологиями: ОРВИ, заболевания сердца и сосудов, гинекологические болезни и стоматология. «Они особенно востребованы там, где есть проблемы с доступностью услуг этих видов помощи по ОМС, их качеством или скоростью предоставления», — отметила Скурихина.

В сети клиник «Ниармедик» «МВ» сообщили, что рассматривают индексацию фонда оплаты труда для удержания и более комфортной работы специалистов и планируют индексацию тарифов на медпомощь в 2025 году на уровне официальной инфляции. При этом прогнозы по выручке и объему продаж положительные.

Что в бэкграунде

Один из крупнейших игроков рынка частной амбулаторной медицины ГК «Медси» нарастила выручку в 2024 году до 50,3 млрд руб., на 21% выше к предыдущему году. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. В компании объясняют это увеличением загрузки и ростом эффективности работы медцентров, открытием новых клиник, а также развитием аптечного направления.

«Клиника Фомина» сообщила об увеличении выручки в 2024 году на 61,7%, до 6,968 млрд руб. Средний чек составил 15 476 руб. (+17,1%) в Москве и 5946 руб. (+16,8%) в регионах. В 2024 году клиники сети посетили 1,09 млн человек (+36% год к году).

В планах «Клиники Фомина» выход на IPO в 2027 году. При этом, в отличие от «Медси», компания не рассматривает для развития модель франчайзинга — предпочтение отдается партнерской программе, в рамках которой у владельцев компании остается контроль в «дочках».

В конце прошло года о планах усилить меднаправление и запустить собственную сеть клиник, возможно, выкупив существующие, объявила ГК «Инвитро». В 2024 году выручка компании увеличилась на 24% к 2023 году (сумму в компании не раскрывают) за счет количества услуг и роста среднего чека. При этом доход от медуслуг, включая лабораторную диагностику, рос опережающими темпами, сообщил «МВ» гендиректор холдинга Юрий Леонов.

В прошлом году «Инвитро» повысила цены на услуги значительно ниже инфляции. Сейчас планируется сравнимое повышение, чтобы частично компенсировать рост цен на реагенты и увеличение фонда оплаты труда.

В «Гемотесте» также оценивают прошлогодние результаты положительно: количество оказанных услуг выросло на 11%, объем генетических исследований — на 20%. Выручка увеличилась на 15% (сумма не раскрывается). В 2025 году в компании ожидают рост спроса на общие диагностические исследования, чекапы, генетические анализы, сообщила «МВ» медицинский директор «Гемотеста» Татьяна Пескова. Проводить ценовую коррекцию компания не планирует или она будет незначительной.

Какие перспективы

По оценкам аналитической компании Kept, все ключевые отраслевые рынки — коммерческой медицины, медоборудования, лабораторных услуг, телемедицины и цифровых сервисов — продолжат рост до 2030 года. Предпосылками служат эффект низкой базы, ограничения на качественные медуслуги за рубежом, рост заболеваемости и старение населения, повышение ценности здоровья и рост доходов граждан.

Несмотря на риски (санкционные ограничения на поставку оборудования, рост его стоимости, дефицит квалифицированных кадров), частные медицинские компании запускают проекты в сфере стационарных услуг, которые характеризуются более высоким уровнем среднего чека. В Kept ожидают рост рынка коммерческой медицины со среднегодовым темпом 10,4%. При этом доля TOP50 компаний увеличится с 17% в 2023 году до 23% в 2030-м. За этот период рынок коммерческой лабораторной диагностики достигнет 250 млрд руб. — за счет расширения ассортимента диагностических услуг, увеличения количества исследований на одного пациента, улучшения качества сервиса, цифровизации и господдержки.