Закупки медоборудования и медизделий вернулись к нормальному режиму

В прошлом году медицинское оборудование закупали не только медучреждения — бесконтактные термометры и обеззараживатели воздуха приобретали все. Затем спрос на них снизился, как и на аппараты для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В 2021 году медучреждения практически вернулись к обычной номенклатуре закупок.

Сколько денег тратится на медоборудование

«МВ» совместно с Маркер-Интерфакс проанализировали закупки медицинского оборудования и медизделий за 9 месяцев в 2019–2021 годах. За этот приод госзаказчики потратили на эти цели 345,9 и 347,5 млрд руб. соответственно, а в прошлом году расходы превысили 400 млрд руб.

В январе–сентябре 2020 года закупки медоборудования и медизделий выросли на 17% по сравнению с 9 месяцами предыдущего. За тот же период 2021 года объем вернулся практически к уровню допандемийного 2019 года и снизился на 14% по отношению к пиковым значениям 2020-го.

Кстати, 2020 год стал рекордным не только по объему поставок, но и по общему количеству заказчиков, так как бесконтактные термометры и обез­зараживатели воздуха приобретали все. За 9 месяцев 2020 года контракты на поставку медоборудования и медизделий заключили 11,5 тыс. организаций. В 2019 году было 9,3 тыс. организаций, в 2021-м — 9,9 тыс.

В 2020 году правительство даже выделило дополнительные средства на борьбу с COVID-19 и, в частности на покупку медизделий. Так, по заданию Кабинета министров Минпромторг закупил у АО «Швабе» теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, на 4,6 млрд руб., а также аппараты ИВЛ и ЭКМО у АО «КРЭТ» на 7,5 млрд руб.

В 2021 году Минпромторг это оборудование уже не закупал. А объемы, приобретенные другими заказчиками, снизились. За 9 месяцев 2020 года больницы и региональные власти закупили аппаратов ЭКМО на сумму более 420 млн руб., а за 9 месяцев 2021 года — примерно на 318 млн. Закупки аппаратов ИВЛ в 2020 году были больше 29 млрд руб., в 2021-м — чуть больше 4 млрд руб.

Крупные заказчики

Тем не менее Минпромторг остался заметным игроком на рынке мед­оборудования и в 2021 году. Ведомство заключило два договора с автозаводами «ГАЗ» и «УАЗ» на 6 млрд руб. на поставку автомобилей скорой помощи, которые производитель должен оснастить комплектом медоборудования.

Остальные крупные госзказчики традиционные: региональные мин­здравы или структуры, занимающие­ся закупками, а также федеральные медицинские центры.

В 2021 году на первое место вышло Управление капитального строительства Тюменской области. В прошлом году за три квартала оно заключило контрактов на 4,67 млрд руб., а в 2021 году его контракты превысили 7 млрд руб. (табл. 1)

Рейтинг поставщиков

На рынке госзакупок медоборудования и медизделий много не только заказчиков, но и поставщиков. В январе—сентябре 2021 года товары для нужд госзказа поставляли 14,1 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (около 4 тыс. ИП). Лекарственные средства поставляют гораздо меньше компаний — по данным AlphaRM, примерно 1,5 тыс. юрлиц (ИП лекарства не поставляют).

При наличии такой конкуренции попасть в число крупнейших поставщиков непросто. Часто в топ попадают сами производители, заключившие крупные контракты. Так произошло с автозаводами «ГАЗ» и «УАЗ», которые обеспечивают всю страну машинами скорой помощи (табл. 2).

В 2020 году благодаря крупным контрактам на первое место вышло АО «Швабе», хотя обычно производитель реализует свою продукцию через дочерние общества или дистрибьюторов. Аналогичная ситуация с «КРЭТ».

Один из немногих производителей, который сам участвует в закупках и постоянно входит в число крупных поставщиков, — ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда.

Еще один производитель, который в рейтинге не впервые, — ООО «Фабрика РТТ», входящая в Группу компаний «Р-Фарм» Алексея Репика. Предприятие по лицензии Varian Medical Systems Inc. выпускает радиотерапевтическую технику.

За 9 месяцев 2019 года сумма контрактов «Фабрики РТТ» составляла 316 млн руб. В 2020 году эта сумма выросла более чем в 10 раз — 3,69 млрд руб. В 2021 году «Фабрика» продала продукции на 962,7 млн руб.

В рейтинг также попало ООО «НТЦ Синергия», выпускающее томографы, аппараты для гамма-терапии, близкофокусной рентгеновской терапии и др. При этом в 2020 году в закупках «Синергия» не участвовала, а в 2019-м продала продукции только на 1,6 млн руб.

Основная масса поставщиков — это дистрибьюторы, которые могут специализироваться на каком-либо виде оборудования (табл. 2).

___________________
* Анализировались закупки по 44ФЗ/94ФЗ, контракты с началом исполнения с 1 января по 30 сентября 2021 года. Сфера деятельности: инструменты и оборудование медицинские; оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (ОКПД2 32.50, ОКПД2 26.60).